INFORME
Después de alcanzar un máximo histórico en 2022, las emisiones de carbono producto de la generación de energía eléctrica entrarán en una meseta hasta 2025, después de lo cual se prevé que comiencen a reducir.
La demanda y producción de electricidad, además de las transformaciones que se vienen registrando en el sector, reflejan con claridad la situación de la economía global y las tendencias actuales. La inflación, el cambio de matriz energética y las dinámicas regionales en torno a la recuperación de las actividades productivas, luego de los confinamientos obligados por la pandemia, conforman los elementos que son parte del escenario en el mercado mundial de electricidad. Con base en los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), ponemos a su consideración el presente informe.
Demanda. La demanda mundial de electricidad se resistió a decrecer en 2022, en medio de la crisis energética mundial, ocasionada por la guerra en Ucrania. La demanda aumentó casi un 2% en comparación con la tasa de crecimiento promedio del 2,4% observada durante el periodo 2015- 2019. La electrificación de los sectores del transporte y la calefacción siguió acelerándose a nivel mundial, con un número récord de vehículos eléctricos y bombas de calor vendidos en 2022 que contribuyeron al crecimiento. Sin embargo, las economías de todo el mundo, en medio de la recuperación de los impactos de COVID- 19, se vieron golpeadas por precios de energía récord. El aumento vertiginoso de los precios de los productos energéticos, incluidos el gas natural y el carbón, aumentó considerablemente los costos de generación de energía y contribuyó a un rápido aumento de la inflación. La desaceleración económica y los altos precios de la electricidad sofocaron el crecimiento de la demanda de electricidad en la mayoría de las regiones del mundo.
El consumo de electricidad en la Unión Europea (UE) registró una fuerte caída interanual del 3,5% en 2022, ya que la región se vio particularmente afectada por los altos precios de la energía. El invierno excepcionalmente suave añadió más presión a la baja sobre el consumo de electricidad. Esta fue la segunda disminución porcentual más grande de la demanda de electricidad de la UE desde la crisis financiera mundial en 2009, siendo la mayor la contracción debido al shock de COVID- 19 en 2020.
La demanda de electricidad en India y Estados Unidos aumentó, mientras que las restricciones por la pandemia afectaron el crecimiento de China. La política de cero COVID de China pesó mucho en su actividad económica en 2022, y persiste cierto grado de incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento de su demanda de electricidad. Cabe ver cómo evoluciona la economía china en 2023, luego de la reapertura al mundo del gigante asiático, el 8 de enero.
La estimación de la AIE es que China crecerá un 2,6% en 2022, sustancialmente por debajo de su promedio anterior a la pandemia de más del 5% en el periodo 2015-2019. Se esperan más datos a su debido tiempo que brindarán una mayor claridad sobre las tendencias en esta potencia, que también afectará los resultados totales del mundo e índice en el gran panorama.
La demanda de electricidad en India aumentó un fuerte 8,4% en 2022, debido a una combinación de su sólida recuperación económica posterior a la pandemia y temperaturas de verano excepcionalmente altas. Estados Unidos registró un aumento significativo de la demanda del 2,6% interanual en 2022, impulsado por la actividad económica y un mayor uso residencial para satisfacer las necesidades de calefacción y refrigeración en medio de un verano más cálido y un invierno más frío de lo normal.
Se prevé que la participación de China en el consumo mundial de electricidad aumente a un tercio para 2025, en comparación con un cuarto en 2015. Durante los próximos tres años, más del 70% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad provendrá de China, India y el sudeste asiático combinados. El crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo va acompañado del correspondiente aumento de la demanda de electricidad. Al mismo tiempo, las economías avanzadas están impulsando la electrificación para descarbonizar sus sectores industriales, de calefacción y de transporte. Como resultado, se espera que la demanda mundial de electricidad crezca a un ritmo mucho más rápido del 3% anual durante el periodo 2023-2025 en comparación con la tasa de crecimiento de 2022. El aumento total de la demanda mundial de electricidad de unos 2.500 teravatios-hora (TWh) hasta 2025 es más del doble del consumo eléctrico anual actual de Japón. Sin embargo, existen incertidumbres sobre el crecimiento de la demanda de electricidad en China. Si bien el país recientemente alivió sus estrictas restricciones de COVID a principios de diciembre de 2022, el alcance total de los impactos económicos sigue sin estar claro.
Generación.
Las energías renovables y la energía nuclear dominarán el crecimiento del suministro mundial de electricidad durante los próximos tres años y juntas cubrirán en promedio más del 90% de la demanda adicional. China representa más del 45% del crecimiento de la generación renovable en el periodo 2023- 2025, seguida de la UE con un 15%. El crecimiento sustancial de las energías renovables deberá ir acompañado de inversiones aceleradas en redes y flexibilidad para su integración exitosa en los sistemas de energía. El aumento en la producción nuclear es el resultado de una recuperación esperada en la generación nuclear francesa a medida que más plantas completan su mantenimiento programado y de nuevas plantas que comienzan a operar, principalmente en Asia.
Se espera que la generación global de electricidad tanto a partir de gas natural como de carbón se mantenga estable entre 2022 y 2025. Si bien se pronostica que la generación a gas en la Unión Europea disminuirá, un crecimiento significativo en el Medio Oriente compensará en parte esta disminución. De manera similar, las caídas en la generación a carbón en Europa y las Américas serán acompañadas por un aumento en Asia Pacífico. Sin embargo, las tendencias en la generación a base de combustibles fósiles siguen estando sujetas a la evolución de la economía mundial, los fenómenos meteorológicos, los precios de los combustibles y las políticas gubernamentales. Los desarrollos en China, donde se produce más de la mitad de la generación a carbón del mundo, seguirán siendo un factor clave.
Renovables.
Las emisiones globales de CO2 de la generación de electricidad crecieron en 2022 a un ritmo similar al promedio de 2016-2019. Su aumento del 1,3% en 2022 es una desaceleración significativa del asombroso aumento del 6% en 2021, que fue impulsado por la rápida recuperación económica del impacto de COVID. No obstante, las emisiones de CO2 relacionadas con la generación de electricidad alcanzaron un máximo histórico en 2022.
Se prevé que la participación de las energías renovables en la combinación global de generación de energía aumente del 29% en 2022 al 35% en 2025. A medida que las energías renovables se expanden, la participación de la generación a base de carbón y gas disminuirá. Como resultado, las emisiones de la generación de energía global se estabilizarán hasta 2025 y su intensidad de CO2 disminuirá aún más en los próximos años.
Debido a condiciones históricas de sequía, la generación de energía hidroeléctrica en Europa fue particularmente baja en 2022. Italia experimentó una caída en la generación de energía hidroeléctrica de más del 30% en comparación con su promedio de 2017- 2021, seguida de cerca por España. De manera similar, Francia registró una disminución del 20% en su producción hidroeléctrica en comparación con el promedio de cinco años anterior.
La generación nuclear en la Unión Europea fue un 17% menor en 2022 que en 2021 debido a cierres e indisponibilidades. Los cierres de plantas en Alemania y Bélgica redujeron la capacidad nuclear disponible en 2022. Al mismo tiempo, Francia enfrentó una disponibilidad nuclear mínima récord debido al trabajo de mantenimiento en curso y otros desafíos en su flota nuclear. La producción nuclear restringida y el bajo suministro de energía hidroeléctrica en Europa, combinados con una capacidad despachable reducida debido a los retiros anteriores de plantas de generación térmica, ejercen una presión adicional sobre las capacidades despachables restantes para satisfacer la demanda. Como resultado, aunque la generación renovable variable creció y los precios récord del gas respaldaron el cambio de combustible de gas a carbón, la generación a gas creció en 2022 un 2% en la Unión Europea.
Desafíos.
Con el fin de aumentar la seguridad del suministro eléctrico, se han recuperado capacidades de reserva de generación de energía convencional en Europa para los inviernos 2022- 2023 y 2023-2024. Asimismo, también se ampliaron algunas plantas que previamente estaban previstas para su desmantelamiento. Alemania tuvo la mayor proporción de plantas de este tipo en Europa, ya que retrasó el cierre planificado de sus tres reactores nucleares restantes, así como también retrasó el cierre o reactivó plantas alimentadas con combustibles fósiles que representan el 15% de su capacidad actual de generación a base de combustibles fósiles.
La crisis energética ha renovado el interés en el papel de la energía nuclear para contribuir a la seguridad energética y reducir la intensidad de CO2 de la generación de energía. En Europa y Estados Unidos han resurgido los debates sobre el futuro papel de la energía nuclear en la combinación energética. Al mismo tiempo, otras partes del mundo ya están viendo un despliegue acelerado de plantas nucleares. Como resultado, la generación mundial de energía nuclear crecerá en promedio casi un 4% entre 2023 y 2025, una tasa de crecimiento significativamente más alta que el 2% entre 2015 y 2019. Esto significa que cada año hasta 2025, la energía nuclear producirá alrededor de 100 TWh de electricidad adicional, el equivalente a aproximadamente una octava parte de la generación de energía nuclear de EEUU en la actualidad.
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Más de la mitad del crecimiento de la generación nuclear mundial hasta 2025 proviene de solo cuatro países: China, India, Japón y Corea. Entre estos países, mientras que China lidera en términos de crecimiento absoluto de 2022 a 2025 (+58 TWh), India tendrá el porcentaje de crecimiento más alto (+81%), seguida de Japón. Esto es el resultado del impulso del Gobierno japonés para aumentar la generación nuclear con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de gas y fortalecer la seguridad energética. Fuera de Asia, la flota nuclear francesa proporciona más de un tercio del crecimiento absoluto en la generación nuclear mundial hasta 2025 a medida que se recupera gradualmente.
En un mundo donde tanto la demanda como el suministro de electricidad dependen cada vez más del clima, la seguridad de la electricidad requiere una mayor atención. Junto con el alto costo de la generación de electricidad, los sistemas de energía del mundo también enfrentaron los desafíos de los eventos climáticos extremos en 2022. Además de la sequía en Europa, hubo olas de calor en India, donde se registró el marzo más caluroso en más de un siglo, lo que resultó en el pico más alto de la historia del país en la demanda de energía. Del mismo modo, el centro y el este de China se vieron afectados por olas de calor y sequías, lo que provocó un aumento de la demanda de aire acondicionado en medio de la reducción de la generación de energía hidroeléctrica en Sichuan. Estados Unidos experimentó severas tormentas de invierno en diciembre, lo que provocó cortes de energía masivos. Mitigar los impactos del cambio climático requiere una descarbonización más rápida y un despliegue acelerado de tecnologías de energía limpia. Al mismo tiempo, a medida que la transición a la energía limpia se acelera, el impacto de los fenómenos meteorológicos en la demanda de electricidad se intensificará debido a la mayor electrificación de la calefacción, mientras que la proporción de energías renovables dependientes del clima seguirá creciendo en la combinación de generación. En un mundo así, será crucial aumentar la flexibilidad de los sistemas de energía mientras se garantiza la seguridad del suministro y la resiliencia.